1. SoftwareForretnings-softwareQuickbooksProdukter og serviceartikler i QuickBooks Online

Af Elaine Marmel

Liste over produkter og tjenester er QuickBooks Online (QBO) svarende til QuickBooks Desktop-produktets liste over varer. Du viser listen over produkter og tjenester ved at vælge Gear → Produkter og tjenester. I den følgende figur vises den komprimerede visning af listen, så du kunne se flere produkter; du vælger den komprimerede visning fra bordudstyret til højre på siden.

QuickBooks Online-produkter og -tjenester

Du bruger listen over produkter og tjenester stort set på samme måde som du bruger kunde- og leverandørlistene; for eksempel kan du søge efter en vare ved navn, SKU eller salgsbeskrivelse. Du kan identificere de kolonner, du kan bruge til at sortere listen, hvis du glider musen hen over kolonneoverskriften; Hvis musemarkøren skifter til en hånd, kan du klikke på den kolonne for at sortere listen ved hjælp af oplysningerne i den kolonne.

Sådan etableres kategorier i QBO

Kategorier erstatter underelementer og er tilgængelige for alle abonnementer, der bruger underelementer undtagen dem, der migrerer fra QuickBooks Desktop. Du kan bruge kategorier til at organisere, hvad du sælger, og ved hjælp af forskellige rapporter om produkter og tjenester forhåbentlig hjælpe dig med bedre at forstå, hvad folk køber af dig. Kategorier påvirker ikke dit regnskab eller dine økonomiske rapporter, og du kan ikke tildele kategorier til transaktioner.

Du kan også bruge klasser og / eller placeringer til at hjælpe med yderligere katalogtransaktioner og økonomiske oplysninger.

Du kan oprette nye kategorier, mens du opretter poster, eller, hvis du foretrækker det, kan du klikke på knappen Mere på listen Produkter og tjenester og vælge Administrer kategorier for at oprette kategorier, så de er tilgængelige, mens du opretter poster. Ja, du kan gøre begge dele.

Fra siden Produktkategorier, der er vist i følgende figur, kan du klikke på knappen Ny kategori for at tilføje en kategori; panelet Kategoriinformation vises på højre side af din skærm, og du angiver blot kategorinavnet. Hvis kategorien er en underkategori af en eksisterende kategori, skal du markere afkrydsningsfeltet Er en underkategori og vælge navnet på den eksisterende kategori. Klik på Gem i bunden af ​​panelet for at konfigurere din kategori.

Du kan oprette underkategorier op til fire niveauer dybt. Det vil sige, du kan oprette en kategori, der hedder Beklædning og derefter oprette en underkategori af Beklædning, der hedder Sko. For underkategorien Sko kan du oprette en underkategori, der kaldes kvinders sko, og til kategorien Damesko kan du oprette en sidste underkategori, der kaldes Sneakers. Du kan ikke oprette en underkategori til sneakers, men du kan oprette en anden underkategori til kvinders sko kaldet kjole sko.

QuickBooks Online produktkategorier

Om nødvendigt kan du redigere en eksisterende kategori; Klik på linket Rediger ved siden af ​​den kategori, du vil ændre i tabellen på siden Produktkategorier. Endnu en gang vises panelet Kategoriinformation og viser kategoriens aktuelle oplysninger. Foretag ændringer, og klik på Gem; Alternativt kan du klikke på Fjern for at fjerne en kategori.

Effekten på elementer ved fjernelse af en kategori afhænger af, om du fjerner en underkategori eller en kategori. Hvis du fjerner en underkategori, flytter QBO de poster, der er tildelt den op et niveau. Hvis du fjerner en kategori (uden underkategorier), klassificerer QBO genstande som ikke kategoriseret.

Sådan konfigureres moms i QBO

Undgå at snakke; dette er meget lettere, end du måske forestiller dig. QBO indeholder en guide, der bogstaveligt talt leder dig gennem processen, der stiller dig nemme spørgsmål, såsom din adresse, og om du har brug for at opkræve moms uden for din stat.

Opsætning af moms, før du opsætter varer, gør dit liv lettere. Hvorfor? Fordi QBO bruger de momsoplysninger, du leverer, når du opsætter varer. Hvis du ikke indstiller omsætningsafgift, før du opsætter varer, skal du gå tilbage og redigere alle dine varer til beskatningsansvar. Yuk!

QBO sporer og rapporterer moms automatisk for virksomheder, der opererer på periodiseringsgrundlaget. Yderligere beregner QBO automatisk moms på transaktioner, hvis du indstiller dit QBO-virksomheds regnskabsgrundlag til periodisering.

Så hvad skal du gøre, hvis din virksomhed fungerer kontant på grundlag af regnskab? Indstil din virksomheds regnskabsmetode til periodisering, før du indstiller moms (klik på Gear → Konto og indstillinger → Avanceret). Derefter skal du indstille moms og derefter ændre din regnskabsmetode tilbage til Kontanter. Vær opmærksom på, at salgsafgiftscentret sporer dit salgsafgiftspligt på periodiseringsbasis, men du kan bruge rapporterne om momsafgiftsansvar til at identificere det korrekte momsbeløb, der skal betales.

Første gang du klikker på Skatter, beder QBO dig om at oprette moms. Klik på knappen Opsæt moms. Hvis du ikke allerede har indtastet din virksomheds adresse i QBO, beder guiden dig om at angive din adresse. Hvis du allerede har indtastet din adresse, viser QBO den på skærmen, så du kan bekræfte. Klik på Ser godt ud, når din adresse er korrekt, og klik derefter på Næste.

Guiden spørger derefter, om du skal opkræve moms uden for hjemlandet; vælg Nej eller Ja, alt efter hvad der er relevant; Hvis du klikker på Ja, identificerer du de ekstra stater, hvor du opkræver moms. Klik på Næste.

QBO spørger næste gang, hvornår dit nuværende skatteår starter, hvor ofte du indberetter momsangivelse, og den dato, hvor du begyndte at indsamle moms for dit skattebureau. Klik på Got it !, og det er det - dine moms er oprettet.

Som en del af QBOs installationsproces markerer det alle eksisterende kunder som skattepligtige kunder. Hvis du har kunder, der ikke skal betale skat, såsom offentlige agenturer, skoler og velgørenhedsorganisationer, skal du redigere disse kunder (Salg → Kunder → Rediger) og under fanen Skatteoplysninger i dialogboksen Kundeoplysninger fjerne markeringen af Denne kunde er skattepligtig afkrydsningsfelt og leverer fritagelsesoplysninger, såsom grunden til, at kunden er fritaget for omsætningsafgift og kundens fritagelsescertifikat-ID. Du ønsker måske også at vedhæfte en kopi af undtagelsescertifikatet til kunden på siden Kundeoplysninger i QBO.

Tilføjelse af service- og ikke-inventarvarer

Du kan oprette lager-, ikke-beholdnings- og serviceartikler, og du kan redigere batches af elementer for at ændre deres type.

 1. For at få vist listen over produkter og tjenester skal du vælge Gear–> Produkter og tjenester.

 2. Klik på knappen Ny.

QBO viser panelet Produkt / serviceoplysninger til højre på din skærm, hvor du vælger, om du opretter en lagerbeholdning, en vare, der ikke er på lager, en tjeneste eller et bundt.

QuickBooks Online oprette vare

 3. Klik på en type for at vælge den.

I dette eksempel bruges ikke-lagerbeholdning. Du opretter en serviceelement på samme måde, som du opretter en vare, der ikke er lagerbeholdning, og leverer den samme type information, der vises i disse trin.

QBO viser derefter panelet for den type element, du valgte; følgende figur viser panelet Ikke-inventar.

QuickBooks Online-ikke-inventarartikel

 4. Angiv et navn på varen og eventuelt en lageropbevaringsenhed (SKU).

Du kan også vælge varens kategori.

Du kan uploade et billede af varen ved at klikke på knappen Upload og navigere til det sted, hvor du gemmer billedet.

 5. I afsnittet Salgsoplysninger kan du gøre det

en. Marker afkrydsningsfeltet Jeg sælger dette produkt / service til mine kunder, og angiv en standardbeskrivelse,

b. Angiv den pris, du opkræver, når du sælger denne vare, og

c. Vælg indkomstkontoen, der er knyttet til varen; om nødvendigt kan du oprette en ny konto.

QBO bruger disse oplysninger, når du vælger denne vare på salgstransaktioner.

 6. Sørg for, at en afkrydsningsfelt vises i afkrydsningsfeltet Er skattepligtig, hvis det er relevant, og vælg en af ​​de foruddefinerede poster, der vises i momsafgiftskategorien og Hvad du sælger.

 7. For at få vist afsnittet om købsoplysninger skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg køber dette produkt / tjeneste fra en leverandør og derefter, om nødvendigt, klikke på linket Vis mere nederst i vinduet.

QuickBooks-køb af vare online

 8. Angiv en standardbeskrivelse, de omkostninger, du betaler, når du køber varen, udgiftskontoen, der er knyttet til varen, og, hvis du vil, den leverandør, som du foretrækker at købe varen fra.

QBO bruger disse oplysninger, når du vælger denne post på udgiftstransaktioner.

 9. Klik på Gem og luk.

QBO gemmer varen og redispilerer listen over produkter og tjenester; den nye vare vises på listen.

Sådan opretter du en lagerbeholdning

Oprettelse af en inventarvare indeholder et par ekstra typer information, du har brug for at levere.

QuickBooks-lagerbeholdning online

Angiv den mængde, du har til rådighed, og den dato, hvor du bestemte den mængde, der var til rådighed. Du skal levere en Fra dato, eller QBO vil ikke lade dig gemme varen. Hvis du har til hensigt at indtaste historiske transaktioner, der bruger det emne, du opretter, skal du sørge for at indtaste en dato som tidligt nok til at imødekomme disse transaktioner - typisk begyndelsen på dit regnskabsår.

Husk, at du skal eje noget af det, før du kan sælge en vare. Hvis du ikke ejer noget på det tidspunkt, du opretter varen, køber du sandsynligvis noget af det ved hjælp af en udgiftstransaktion, og det vil opdatere dine mængder for dig.

Hvis du bruger QBO Plus, kan du levere et ombestillingspunkt. Definer dit ombestillingspunkt som den mindste mængde, du vurderer, som du har brug for til rådighed på et givet tidspunkt. QBO bruger det ombestillingspunkt, du opretter, til at overvåge mængden af ​​varen på lager, og når mængden på hånden falder lig med eller under det etablerede ombestillingspunkt, minder QBO dig om at bestille mere.

Du kan indstille et ombestillingspunkt, når du har oprettet en inventarvare; find elementet på listen Produkter og tjenester og klik på Rediger i dens kolonne Handling. Angiv derefter ombestillingspunktet, og klik på Gem og luk.

Du kan også bruge listen Produkter og tjenester til at se de poster, som du har angivet ombestillingspunkter, der er lavt eller ude af lager. Øverst på listen, vist i følgende figur, skal du klikke på Lavt lager for at filtrere listen over produkter og tjenester for kun at vise poster, som du har angivet et ombestillingspunkt, der også er lavt på lager. Klik på Udsolgt for at se poster, som du har angivet et ombestillingspunkt, som du ikke har, og bør overveje at bestille.

QuickBooks Online-filtrering

QBO definerer "lavt lager" som en vare, som du har angivet et ombestillingspunkt, og som du har en eller færre til rådighed for.

For at bestille et lavt lager eller en udsolgt vare skal du klikke på pilen i dens handlingskolonne og vælge Ombestilling på rullelisten, der vises. QBO opretter en indkøbsordre med varens oplysninger udfyldt. Udfyld indkøbsordren og send den til leverandøren. Vær opmærksom på, at QBO kun opretter en indkøbsordre for de varer, du vælger.

Hvis du vil sende indkøbsordrer til flere leverandører, skal du vælge de elementer, der skal sorteres til en enkelt leverandør, klikke på Batch-handlinger - som vises over kolonnen Handling, når du har valgt en vare - og derefter vælge Ombestilling. Gentag derefter processen for genbestillinger fra en anden leverandør.

Du kan nemt annullere filteret for varer med lavt lager eller på lager. Når du har valgt et af disse filtre, vises et X i øverste højre hjørne af filtergrafikken. Klik på X, og QBO redispliserer den komplette liste over produkter og tjenester.

Sådan arbejder du med bundter i QBO

Hvis du bruger QBO Essentials eller QBO Plus, kan du oprette bundter til gruppering af genstande, som du ofte sælger sammen. Hvis du var en QuickBooks Desktop-bruger, skal du tænke på et bundt som en gruppeelement på skrivebordsproduktet.

Et bundt er ikke en samling; QBO opretter ikke en regning med materialer til et bundt, og QBO sporer heller ikke et bundt som en separat vare med en mængde og separate omkostninger. Det betyder, at QBO ikke sporer mængde til rådighed for bundter.

Hvis du ikke var en bruger af QuickBooks Desktop, skal du tænke på et bundt som en samling af varer - både produkter og tjenester - som en kunde køber af dig på samme tid. Antag f.eks., At du driver en anlægsgartnerfirma, der sælger vandfunktioner såvel som belysning, beskæring og gødningstjenester.

Hvis en kunde køber en vandfunktion, skal du typisk sælge kunden selve vandfunktionen, beton for at indstille vandfunktionen og en pumpe til at pumpe vandet gennem vandfunktionen. Du kan konfigurere de tre elementer, der er nødvendige for at oprette en vandfunktion - funktionen, betonen og pumpen - som et bundt, fordi du bliver nødt til at sælge alle tre på samme tid.

Ideen bag et bundt er at gøre det nemmere at sælge ved at placere alle varer i bundtet på en salgsform i et trin i stedet for at du separat tilføjer hvert element, der udgør bundtet til forskellige salgsdokumenter.

Du kan bruge bundter om estimater, fakturaer, kreditnotaer, salgskvitteringer, tilbagebetalingskvitteringer, forsinkede krediteringer og forsinkede gebyrer. Bundter er ikke tilgængelige til køb af dokumenter, og du kan heller ikke tilføje et bundt til en prisregel.

Følg disse trin for at oprette et bundt:

 1. Vælg Gear → Produkter og tjenester for at få vist listen over produkter og tjenester.

 2. Klik på knappen Ny for at få vist panelet Vælg en type.

 3. Klik på Bundle.

QBO viser bundtet-panelet vist her.

 4. Angiv et navn, en SKU, hvis det er relevant, og en beskrivelse, der skal vises på salgsformerne for bundtet.

 5. I afkrydsningsfeltet Produkter / tjenester, der er inkluderet i sektionen Bundle, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis bundtkomponenter, når du udskriver eller sender transaktioner, hvis du på salgsdokumenterne vil liste de komponenter, der er inkluderet i bundtet.

 6. Brug tabelgitteret i bunden af ​​panelet (se følgende figur) til at identificere de produkter, der er inkluderet i bundtet.

en. Klik på Vis mere for at udvide panelet, så du kan tilføje yderligere elementer til bundtet.

b. Klik i den første række i kolonnen Produkt / Service, og QBO viser en listekasse, som du kan bruge til at vælge et objekt, der skal medtages i bundtet.

c. Angiv en mængde til varen.

d. Gentag trin b og c for hvert element, du vil medtage i bundtet.

Et bundt kan indeholde op til 50 genstande. Og du kan sortere elementerne i bundtet ved at trække den grafik, der vises til venstre for hvert element (den der ligner ni prikker).

e. Når du er færdig med at tilføje elementer til bundtet, skal du klikke på Gem og luk.

QBO gemmer bundtet; finder du det nederst på listen over produkter og tjenester. For at bruge bundtet skal du blot føje det til et salgsdokument på samme måde som du føjer ethvert produkt eller en tjeneste til et salgsdokument. Se kapitel 6 for detaljer om tilføjelse af produkter og tjenester til salgsdokumenter. Når du først har tilføjet et bundt til et salgsdokument, kan du redigere de elementer, der er inkluderet i bundtet, tilføje eller slette dem efter behov. Prisen på et bundt svarer til summen af ​​bundtets komponenter. Du kan rabat et bundt, men du kan ikke markere et bundt, og du kan heller ikke spore mængde til rådighed for et bundt; husk, et bundt er ikke en samling.

Du kan søge efter bundter, på samme måde som du søger efter ethvert produkt eller tjeneste. Brug afkrydsningsfeltet øverst på listen over produkter og tjenester til at søge efter navn eller SKU.

Sådan bruges prisregler i QuickBooks Online

Ved hjælp af prisregler, der i øjeblikket er en funktion i betatest, men tilgængelig i dit QBO-firma, hvis du aktiverer det, kan du kontrollere produktpriserne. For eksempel kan du

  • Tilby rabatter på specifikke produkter. Øg prisen på specificerede produkter. Tilby specialpriser til alle eller nogle kunder. Gør specielle priser tilgængelige i et bestemt tidsrum.

For tidligere QuickBooks Desktop-brugere svarer prisreglerne til prisniveauer; især registrerer QBO ikke en prisændring som en rabat, men snarere som en tilsidesættelse af salgsprisen.

Du kan ikke føje et bundt til en prisregel, men du kan løse dette problem, hvis du føjer varer, der er inkluderet i et bundt, til en prisregel. Når du derefter føjer bundtet til et salgsdokument, afspejler bundtet prisreglen.

For at bruge prisregler skal du tænde for funktionen ved at vælge Gear–> Konto og funktioner–> Salg og redigering af sektionen Produkter og tjenester for at aktivere prisregler.

Du kan indstille så mange prisregler, som du vil, men mindre end 10.000 fungerer bedst i QBO. For at oprette en prisregel skal du vælge Gear → Lister → Alle lister. Klik på Prisregler på den side, der vises, og klik derefter på Opret en regel. QBO viser siden Opret en prisregel vist her.

Angiv på denne side et navn på reglen, start- og slutdatoer for reglen, de kunder, der er kvalificerede, og de produkter eller tjenester, som QBO skal anvende reglen til.

Specificer, hvordan du justerer prisen: ved hjælp af en procentdel, et fast beløb eller en brugerdefineret pris. Angiv, om reglen er en prisstigning eller -fald, og hvordan du ønsker, at QBO skal håndtere afrunding. Når du er færdig, skal du klikke på Gem eller Gem og luk. Når du opretter en salgstransaktion, anvender QBO automatisk enhver passende prisregel på transaktionerne.