1. SoftwareForretnings-softwareQuickbooks Sådan søges i QuickBooks-onlinelister for mennesker

Af Elaine Marmel

Du kan bruge siderne Kunder, leverandører og medarbejdere i QuickBooks Online (QBO) på forskellige måder. Entreprenørens side er mere begrænset end resten; ud fra det, kan du søge efter entreprenører og forberede 1099'erne. Fra siderne Kunder, forhandlere eller medarbejdere, der viser alle personer i disse kategorier, kan du sortere personerne på listen, eksportere listen til Excel og udføre handlinger på en valgt gruppe af personer på listen.

Du kan også udskrive en grundlæggende rapport ved at klikke på knappen Udskriv på en hvilken som helst listeside; knappen Print vises lige over kolonnen Handling.

Sådan arbejder du med en bestemt person i QBO

Du kan vælge en bestemt kunde, leverandør eller medarbejder og se de transaktioner, der er forbundet med denne person, såvel som personens oplysninger, og du kan vedhæfte filer til personen. Her samarbejder du med kunder.

For at søge efter en bestemt person skal du indtaste nogle tegn, der matcher personen eller firmanavnet i søgefeltet, der vises over listen over personer.

QuickBooks Online personsøgning

Når du vælger en person på listen, viser QBO den side, der specifikt er knyttet til denne person. Siden har to faner; i den følgende figur ser du fanen Transaktionsliste; den anden fane er kundeoplysninger.

Hvis du har aktiveret funktionen Projekter i din virksomhed, viser QBO en tredje fane kaldet fanen Projekter, der viser alle projekter, du har oprettet i dit QBO-firma.

QuickBooks Online-transaktionsliste

Fra begge fane klikker du på knappen Rediger for at redigere oplysninger om den pågældende person, og du klikker på knappen Ny transaktion for at tilføje en transaktion, der er knyttet til denne person.

Fra en persons detaljeringsside kan du vedhæfte filer for at holde styr på vigtige økonomiske oplysninger. For eksempel kan du vedhæfte en sælgers 1099-dokument, en kundes kontrakt eller en medarbejders kvitteringer. Du er ikke begrænset til tekstdokumenter; du kan også vedhæfte fotos. Træk og slip blot elementet i feltet Vedhæftede filer nederst til venstre på den relevante detaljside; Hvis du foretrækker det, kan du klikke på boksen, og der vises en standard Windows Open-dialogboks, så du kan navigere til og vælge det dokument, du vil vedhæfte.

Hver vedhæftet fil kan ikke være større end 25 MB. Hvis du vil se dokumenter, som du allerede har knyttet til en person, skal du klikke på linket Vis eksisterende under fanen Vedhæftede filer og QBO åbner en rude i højre side af siden, der viser de tilknyttede vedhæftede filer.

Du kan også føje vedhæftede filer til en transaktion. For at se transaktioner, der har vedhæftede filer, tilføjer du kolonnen Vedhæftede filer til tabellen, der vises på personens side med Transaktionsliste. Vis personens side med Transaktionsliste, og klik derefter på tabellen Gearknappen over kolonnen Handling. Klik på Vis mere på listen, der vises. Vis flere ændringer til Vis mindre, og der vises et afkrydsningsfelt for vedhæftede filer; Klik på den, og kolonnen Vedhæftede filer vises som en del af tabellenettet. Du kan identificere det som kolonneoverskriften med et papirclips. Visning af kolonnen Vedhæftede filer for en person viser den i tabellen Transaktionsliste for alle personer af den type. Hvis der findes vedhæftede filer til en bestemt transaktion, ser du antallet af vedhæftede filer i kolonnen. Ved at klikke på nummeret vises transaktionens vedhæftede filer; ved at klikke på en vedhæftet fil på listen åbnes den vedhæftede fil.

Du føjer vedhæftede filer til de forskellige transaktioner, når du opretter dem; kun vedhæftede filer tilknyttet transaktioner vises på de forskellige sider med transaktionsliste, og vedhæftede filer tilknyttet en person vises på den tilknyttede persons side.

QuickBooks-online vedhæftede filer

Når du er færdig med at arbejde med en person, kan du nemt skifte til en anden på denne liste ved hjælp af listens rude med splitvisning.

Du kan klikke på ikonet Split View (vist i det foregående billede) for at få vist en rude, der viser de personer, der er gemt på listen (se følgende billede).

QuickBooks Online split-visning

Fra listen i opdelingsvinduet kan du rulle ned for at finde en person, eller du kan indtaste et par bogstaver med personens navn eller firmanavn i søgefeltet øverst på listen for at finde denne person på listen. Eller du kan sortere listen efter navn eller ved åben balance. Klik på en person for at skifte til denne persons side.

Hvis du vil tilføje en ny person til listen, skal du klikke på plus (+) -symbolet øverst på listen i panelet Opdel visning. Hvis du vil have vist siden Kunder, skal du klikke på Kunder øverst på listen over Opdelte visninger eller klikke på Salg i navigationslinjen og derefter klikke på Kunder.

Klik på knappen Luk opdelingsvisning for at lukke Opdelingsvisning.

Sorterer en liste i QuickBooks Online

Ud over at sortere i delt visning, kan du sortere listerne på siden Kunder og leverandører efter navn eller åben balance. Som standard sorterer QBO posterne på disse sider alfabetisk efter navn i stigende rækkefølge.

Du kan sortere medarbejdere i alfabetisk rækkefølge og omvendt alfabetisk rækkefølge, efter betalingsmetode eller efter status (aktiv eller inaktiv). Du kan ikke sortere entreprenører; QBO sorterer dem som standard i alfabetisk rækkefølge.

Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen for listen over kunder eller leverandører, skal du klikke på Salg eller udgifter i navigationslinjen og derefter klikke på Kunder eller leverandører for at få vist den relevante side; til dette eksempel bruger jeg siden Kunder.

Klik derefter på overskriften for den kolonne, du vil sortere efter. Hvis du klikker på kolonneoverskriften kunde / firma, viser QBO kunderne i alfabetisk rækkefølge. Hvis du klikker på kolonneoverskriften Åben balance, sorterer QBO listen i åben balance rækkefølge, fra laveste til højeste.

Sådan eksporteres en QBO-liste til Excel

Du kan eksportere en liste over dine kunder eller leverandører til Excel.

Hvis du ikke har en kopi af Excel på din computer, kan du downloade og bruge den gratis mobile version af Excel.

Klik på det relevante link i navigationslinjen (Salg eller udgifter) for derefter at få vist enten Kunder-siden eller Leverandørsiden; side Leverandører bruges i dette eksempel. I højre kant af siden lige over handlingskolonnen vises tre knapper. Klik på den midterste knap, og QBO eksporterer listen til en Excel-fil; vises en knap til filen i bunden af ​​skærmen i Chrome.

QuickBooks-eksportliste

Klik på knappen i bunden af ​​skærmen, og Excel åbner filen. Du kan redigere filen, hvis du klikker på knappen Aktiver redigering i den gule bjælke øverst i vinduet. Og for dem af jer, der bruger Excel mobile, skal du logge ind med din Microsoft-konto for at redigere filen.

Sådan arbejder du med et parti mennesker i QBO

Når du arbejder med kunder eller leverandører, kan du tage visse handlinger samtidig for en gruppe mennesker. For eksempel kan du vælge specifikke leverandører ved at klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af ​​hvert navn og derefter sende den samme e-mail til disse leverandører, betale regninger online for de valgte leverandører, hvis du bruger Bill.com-tilføjelsen med QBO Essentials, Plus, eller Avanceret, eller gør de valgte leverandører inaktive.

Du kan bruge Bill.com-tilføjelsen til at betale regninger online fra QBO; der er en Bill.com-app med fuld service, men her taler jeg om tilføjelsen til QBO. Du finder Bill.com-appen tilgængelig i Intuit App Center. Du kan besøge butikken ved at vælge Apps i navigationsruden. Der er ikke et månedligt abonnementsgebyr for Bill.com, men der er et gebyr pr. Transaktion for hver betaling, du behandler.

For kunder kan du ud over at sende e-mail oprette og sende erklæringer til dem, tildele de valgte kunder til en kundetype (du bruger kundetype til at gruppere kunder) og gøre de valgte kunder inaktive.

Hvis du vil bruge en af ​​disse handlinger til en gruppe mennesker, skal du klikke på det relevante link i navigationslinjen — Salg eller udgifter — efterfulgt af den relevante listeside for at få vist den tilknyttede side. I dette eksempel brugte jeg siden Kunder.

Klik derefter på afkrydsningsfeltet ved siden af ​​de navne, du vil inkludere i din handling, og klik derefter på knappen Batchhandlinger. Vælg den handling, du vil tage, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte handlingen.

QuickBooks online batching
  1. SoftwareForretnings-softwareQuickbooksProdukter og serviceartikler i QuickBooks Online

Af Elaine Marmel

Liste over produkter og tjenester er QuickBooks Online (QBO) svarende til QuickBooks Desktop-produktets liste over varer. Du viser listen over produkter og tjenester ved at vælge Gear → Produkter og tjenester. I den følgende figur vises den komprimerede visning af listen, så du kunne se flere produkter; du vælger den komprimerede visning fra bordudstyret til højre på siden.

QuickBooks Online-produkter og -tjenester

Du bruger listen over produkter og tjenester stort set på samme måde som du bruger kunde- og leverandørlistene; for eksempel kan du søge efter en vare ved navn, SKU eller salgsbeskrivelse. Du kan identificere de kolonner, du kan bruge til at sortere listen, hvis du glider musen hen over kolonneoverskriften; Hvis musemarkøren skifter til en hånd, kan du klikke på den kolonne for at sortere listen ved hjælp af oplysningerne i den kolonne.

Sådan etableres kategorier i QBO

Kategorier erstatter underelementer og er tilgængelige for alle abonnementer, der bruger underelementer undtagen dem, der migrerer fra QuickBooks Desktop. Du kan bruge kategorier til at organisere, hvad du sælger, og ved hjælp af forskellige rapporter om produkter og tjenester forhåbentlig hjælpe dig med bedre at forstå, hvad folk køber af dig. Kategorier påvirker ikke dit regnskab eller dine økonomiske rapporter, og du kan ikke tildele kategorier til transaktioner.

Du kan også bruge klasser og / eller placeringer til at hjælpe med yderligere katalogtransaktioner og økonomiske oplysninger.

Du kan oprette nye kategorier, mens du opretter poster, eller, hvis du foretrækker det, kan du klikke på knappen Mere på listen Produkter og tjenester og vælge Administrer kategorier for at oprette kategorier, så de er tilgængelige, mens du opretter poster. Ja, du kan gøre begge dele.

Fra siden Produktkategorier, der er vist i følgende figur, kan du klikke på knappen Ny kategori for at tilføje en kategori; panelet Kategoriinformation vises på højre side af din skærm, og du angiver blot kategorinavnet. Hvis kategorien er en underkategori af en eksisterende kategori, skal du markere afkrydsningsfeltet Er en underkategori og vælge navnet på den eksisterende kategori. Klik på Gem i bunden af ​​panelet for at konfigurere din kategori.

Du kan oprette underkategorier op til fire niveauer dybt. Det vil sige, du kan oprette en kategori, der hedder Beklædning og derefter oprette en underkategori af Beklædning, der hedder Sko. For underkategorien Sko kan du oprette en underkategori, der kaldes kvinders sko, og til kategorien Damesko kan du oprette en sidste underkategori, der kaldes Sneakers. Du kan ikke oprette en underkategori til sneakers, men du kan oprette en anden underkategori til kvinders sko kaldet kjole sko.

QuickBooks Online produktkategorier

Om nødvendigt kan du redigere en eksisterende kategori; Klik på linket Rediger ved siden af ​​den kategori, du vil ændre i tabellen på siden Produktkategorier. Endnu en gang vises panelet Kategoriinformation og viser kategoriens aktuelle oplysninger. Foretag ændringer, og klik på Gem; Alternativt kan du klikke på Fjern for at fjerne en kategori.

Effekten på elementer ved fjernelse af en kategori afhænger af, om du fjerner en underkategori eller en kategori. Hvis du fjerner en underkategori, flytter QBO de poster, der er tildelt den op et niveau. Hvis du fjerner en kategori (uden underkategorier), klassificerer QBO genstande som ikke kategoriseret.

Sådan konfigureres moms i QBO

Undgå at snakke; dette er meget lettere, end du måske forestiller dig. QBO indeholder en guide, der bogstaveligt talt leder dig gennem processen, der stiller dig nemme spørgsmål, såsom din adresse, og om du har brug for at opkræve moms uden for din stat.

Opsætning af moms, før du opsætter varer, gør dit liv lettere. Hvorfor? Fordi QBO bruger de momsoplysninger, du leverer, når du opsætter varer. Hvis du ikke indstiller omsætningsafgift, før du opsætter varer, skal du gå tilbage og redigere alle dine varer til beskatningsansvar. Yuk!

QBO sporer og rapporterer moms automatisk for virksomheder, der opererer på periodiseringsgrundlaget. Yderligere beregner QBO automatisk moms på transaktioner, hvis du indstiller dit QBO-virksomheds regnskabsgrundlag til periodisering.

Så hvad skal du gøre, hvis din virksomhed fungerer kontant på grundlag af regnskab? Indstil din virksomheds regnskabsmetode til periodisering, før du indstiller moms (klik på Gear → Konto og indstillinger → Avanceret). Derefter skal du indstille moms og derefter ændre din regnskabsmetode tilbage til Kontanter. Vær opmærksom på, at salgsafgiftscentret sporer dit salgsafgiftspligt på periodiseringsbasis, men du kan bruge rapporterne om momsafgiftsansvar til at identificere det korrekte momsbeløb, der skal betales.

Første gang du klikker på Skatter, beder QBO dig om at oprette moms. Klik på knappen Opsæt moms. Hvis du ikke allerede har indtastet din virksomheds adresse i QBO, beder guiden dig om at angive din adresse. Hvis du allerede har indtastet din adresse, viser QBO den på skærmen, så du kan bekræfte. Klik på Ser godt ud, når din adresse er korrekt, og klik derefter på Næste.

Guiden spørger derefter, om du skal opkræve moms uden for hjemlandet; vælg Nej eller Ja, alt efter hvad der er relevant; Hvis du klikker på Ja, identificerer du de ekstra stater, hvor du opkræver moms. Klik på Næste.

QBO spørger næste gang, hvornår dit nuværende skatteår starter, hvor ofte du indberetter momsangivelse, og den dato, hvor du begyndte at indsamle moms for dit skattebureau. Klik på Got it !, og det er det - dine moms er oprettet.

Som en del af QBOs installationsproces markerer det alle eksisterende kunder som skattepligtige kunder. Hvis du har kunder, der ikke skal betale skat, såsom offentlige agenturer, skoler og velgørenhedsorganisationer, skal du redigere disse kunder (Salg → Kunder → Rediger) og under fanen Skatteoplysninger i dialogboksen Kundeoplysninger fjerne markeringen af Denne kunde er skattepligtig afkrydsningsfelt og leverer fritagelsesoplysninger, såsom grunden til, at kunden er fritaget for omsætningsafgift og kundens fritagelsescertifikat-ID. Du ønsker måske også at vedhæfte en kopi af undtagelsescertifikatet til kunden på siden Kundeoplysninger i QBO.

Tilføjelse af service- og ikke-inventarvarer

Du kan oprette lager-, ikke-beholdnings- og serviceartikler, og du kan redigere batches af elementer for at ændre deres type.

 1. For at få vist listen over produkter og tjenester skal du vælge Gear–> Produkter og tjenester.

 2. Klik på knappen Ny.

QBO viser panelet Produkt / serviceoplysninger til højre på din skærm, hvor du vælger, om du opretter en lagerbeholdning, en vare, der ikke er på lager, en tjeneste eller et bundt.

QuickBooks Online oprette vare

 3. Klik på en type for at vælge den.

I dette eksempel bruges ikke-lagerbeholdning. Du opretter en serviceelement på samme måde, som du opretter en vare, der ikke er lagerbeholdning, og leverer den samme type information, der vises i disse trin.

QBO viser derefter panelet for den type element, du valgte; følgende figur viser panelet Ikke-inventar.

QuickBooks Online-ikke-inventarartikel

 4. Angiv et navn på varen og eventuelt en lageropbevaringsenhed (SKU).

Du kan også vælge varens kategori.

Du kan uploade et billede af varen ved at klikke på knappen Upload og navigere til det sted, hvor du gemmer billedet.

 5. I afsnittet Salgsoplysninger kan du gøre det

en. Marker afkrydsningsfeltet Jeg sælger dette produkt / service til mine kunder, og angiv en standardbeskrivelse,

b. Angiv den pris, du opkræver, når du sælger denne vare, og

c. Vælg indkomstkontoen, der er knyttet til varen; om nødvendigt kan du oprette en ny konto.

QBO bruger disse oplysninger, når du vælger denne vare på salgstransaktioner.

 6. Sørg for, at en afkrydsningsfelt vises i afkrydsningsfeltet Er skattepligtig, hvis det er relevant, og vælg en af ​​de foruddefinerede poster, der vises i momsafgiftskategorien og Hvad du sælger.

 7. For at få vist afsnittet om købsoplysninger skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg køber dette produkt / tjeneste fra en leverandør og derefter, om nødvendigt, klikke på linket Vis mere nederst i vinduet.

QuickBooks-køb af vare online

 8. Angiv en standardbeskrivelse, de omkostninger, du betaler, når du køber varen, udgiftskontoen, der er knyttet til varen, og, hvis du vil, den leverandør, som du foretrækker at købe varen fra.

QBO bruger disse oplysninger, når du vælger denne post på udgiftstransaktioner.

 9. Klik på Gem og luk.

QBO gemmer varen og redispilerer listen over produkter og tjenester; den nye vare vises på listen.

Sådan opretter du en lagerbeholdning

Oprettelse af en inventarvare indeholder et par ekstra typer information, du har brug for at levere.

QuickBooks-lagerbeholdning online

Angiv den mængde, du har til rådighed, og den dato, hvor du bestemte den mængde, der var til rådighed. Du skal levere en Fra dato, eller QBO vil ikke lade dig gemme varen. Hvis du har til hensigt at indtaste historiske transaktioner, der bruger det emne, du opretter, skal du sørge for at indtaste en dato som tidligt nok til at imødekomme disse transaktioner - typisk begyndelsen på dit regnskabsår.

Husk, at du skal eje noget af det, før du kan sælge en vare. Hvis du ikke ejer noget på det tidspunkt, du opretter varen, køber du sandsynligvis noget af det ved hjælp af en udgiftstransaktion, og det vil opdatere dine mængder for dig.

Hvis du bruger QBO Plus, kan du levere et ombestillingspunkt. Definer dit ombestillingspunkt som den mindste mængde, du vurderer, som du har brug for til rådighed på et givet tidspunkt. QBO bruger det ombestillingspunkt, du opretter, til at overvåge mængden af ​​varen på lager, og når mængden på hånden falder lig med eller under det etablerede ombestillingspunkt, minder QBO dig om at bestille mere.

Du kan indstille et ombestillingspunkt, når du har oprettet en inventarvare; find elementet på listen Produkter og tjenester og klik på Rediger i dens kolonne Handling. Angiv derefter ombestillingspunktet, og klik på Gem og luk.

Du kan også bruge listen Produkter og tjenester til at se de poster, som du har angivet ombestillingspunkter, der er lavt eller ude af lager. Øverst på listen, vist i følgende figur, skal du klikke på Lavt lager for at filtrere listen over produkter og tjenester for kun at vise poster, som du har angivet et ombestillingspunkt, der også er lavt på lager. Klik på Udsolgt for at se poster, som du har angivet et ombestillingspunkt, som du ikke har, og bør overveje at bestille.

QuickBooks Online-filtrering

QBO definerer "lavt lager" som en vare, som du har angivet et ombestillingspunkt, og som du har en eller færre til rådighed for.

For at bestille et lavt lager eller en udsolgt vare skal du klikke på pilen i dens handlingskolonne og vælge Ombestilling på rullelisten, der vises. QBO opretter en indkøbsordre med varens oplysninger udfyldt. Udfyld indkøbsordren og send den til leverandøren. Vær opmærksom på, at QBO kun opretter en indkøbsordre for de varer, du vælger.

Hvis du vil sende indkøbsordrer til flere leverandører, skal du vælge de elementer, der skal sorteres til en enkelt leverandør, klikke på Batch-handlinger - som vises over kolonnen Handling, når du har valgt en vare - og derefter vælge Ombestilling. Gentag derefter processen for genbestillinger fra en anden leverandør.

Du kan nemt annullere filteret for varer med lavt lager eller på lager. Når du har valgt et af disse filtre, vises et X i øverste højre hjørne af filtergrafikken. Klik på X, og QBO redispliserer den komplette liste over produkter og tjenester.

Sådan arbejder du med bundter i QBO

Hvis du bruger QBO Essentials eller QBO Plus, kan du oprette bundter til gruppering af genstande, som du ofte sælger sammen. Hvis du var en QuickBooks Desktop-bruger, skal du tænke på et bundt som en gruppeelement på skrivebordsproduktet.

Et bundt er ikke en samling; QBO opretter ikke en regning med materialer til et bundt, og QBO sporer heller ikke et bundt som en separat vare med en mængde og separate omkostninger. Det betyder, at QBO ikke sporer mængde til rådighed for bundter.

Hvis du ikke var en bruger af QuickBooks Desktop, skal du tænke på et bundt som en samling af varer - både produkter og tjenester - som en kunde køber af dig på samme tid. Antag f.eks., At du driver en anlægsgartnerfirma, der sælger vandfunktioner såvel som belysning, beskæring og gødningstjenester.

Hvis en kunde køber en vandfunktion, skal du typisk sælge kunden selve vandfunktionen, beton for at indstille vandfunktionen og en pumpe til at pumpe vandet gennem vandfunktionen. Du kan konfigurere de tre elementer, der er nødvendige for at oprette en vandfunktion - funktionen, betonen og pumpen - som et bundt, fordi du bliver nødt til at sælge alle tre på samme tid.

Ideen bag et bundt er at gøre det nemmere at sælge ved at placere alle varer i bundtet på en salgsform i et trin i stedet for at du separat tilføjer hvert element, der udgør bundtet til forskellige salgsdokumenter.

Du kan bruge bundter om estimater, fakturaer, kreditnotaer, salgskvitteringer, tilbagebetalingskvitteringer, forsinkede krediteringer og forsinkede gebyrer. Bundter er ikke tilgængelige til køb af dokumenter, og du kan heller ikke tilføje et bundt til en prisregel.

Følg disse trin for at oprette et bundt:

 1. Vælg Gear → Produkter og tjenester for at få vist listen over produkter og tjenester.

 2. Klik på knappen Ny for at få vist panelet Vælg en type.

 3. Klik på Bundle.

QBO viser bundtet-panelet vist her.

QuickBooks Online bundtpanel

 4. Angiv et navn, en SKU, hvis det er relevant, og en beskrivelse, der skal vises på salgsformerne for bundtet.

 5. I afkrydsningsfeltet Produkter / tjenester, der er inkluderet i sektionen Bundle, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis bundtkomponenter, når du udskriver eller sender transaktioner, hvis du på salgsdokumenterne vil liste de komponenter, der er inkluderet i bundtet.

 6. Brug tabelgitteret i bunden af ​​panelet (se følgende figur) til at identificere de produkter, der er inkluderet i bundtet.

en. Klik på Vis mere for at udvide panelet, så du kan tilføje yderligere elementer til bundtet.

b. Klik i den første række i kolonnen Produkt / Service, og QBO viser en listekasse, som du kan bruge til at vælge et objekt, der skal medtages i bundtet.

QuickBooks Online bundt-vare

c. Angiv en mængde til varen.

d. Gentag trin b og c for hvert element, du vil medtage i bundtet.

Et bundt kan indeholde op til 50 genstande. Og du kan sortere elementerne i bundtet ved at trække den grafik, der vises til venstre for hvert element (den der ligner ni prikker).

e. Når du er færdig med at tilføje elementer til bundtet, skal du klikke på Gem og luk.

QBO gemmer bundtet; finder du det nederst på listen over produkter og tjenester. For at bruge bundtet skal du blot føje det til et salgsdokument på samme måde som du føjer ethvert produkt eller en tjeneste til et salgsdokument. Se kapitel 6 for detaljer om tilføjelse af produkter og tjenester til salgsdokumenter. Når du først har tilføjet et bundt til et salgsdokument, kan du redigere de elementer, der er inkluderet i bundtet, tilføje eller slette dem efter behov. Prisen på et bundt svarer til summen af ​​bundtets komponenter. Du kan rabat et bundt, men du kan ikke markere et bundt, og du kan heller ikke spore mængde til rådighed for et bundt; husk, et bundt er ikke en samling.

Du kan søge efter bundter, på samme måde som du søger efter ethvert produkt eller tjeneste. Brug afkrydsningsfeltet øverst på listen over produkter og tjenester til at søge efter navn eller SKU.

Sådan bruges prisregler i QuickBooks Online

Ved hjælp af prisregler, der i øjeblikket er en funktion i betatest, men tilgængelig i dit QBO-firma, hvis du aktiverer det, kan du kontrollere produktpriserne. For eksempel kan du

  • Tilby rabatter på specifikke produkter. Øg prisen på specificerede produkter. Tilby specialpriser til alle eller nogle kunder. Gør specielle priser tilgængelige i et bestemt tidsrum.

For tidligere QuickBooks Desktop-brugere svarer prisreglerne til prisniveauer; især registrerer QBO ikke en prisændring som en rabat, men snarere som en tilsidesættelse af salgsprisen.

Du kan ikke føje et bundt til en prisregel, men du kan løse dette problem, hvis du føjer varer, der er inkluderet i et bundt, til en prisregel. Når du derefter føjer bundtet til et salgsdokument, afspejler bundtet prisreglen.

For at bruge prisregler skal du tænde for funktionen ved at vælge Gear–> Konto og funktioner–> Salg og redigering af sektionen Produkter og tjenester for at aktivere prisregler.

Du kan indstille så mange prisregler, som du vil, men mindre end 10.000 fungerer bedst i QBO. For at oprette en prisregel skal du vælge Gear → Lister → Alle lister. Klik på Prisregler på den side, der vises, og klik derefter på Opret en regel. QBO viser siden Opret en prisregel vist her.

QuickBooks-priser online

Angiv på denne side et navn på reglen, start- og slutdatoer for reglen, de kunder, der er kvalificerede, og de produkter eller tjenester, som QBO skal anvende reglen til.

Specificer, hvordan du justerer prisen: ved hjælp af en procentdel, et fast beløb eller en brugerdefineret pris. Angiv, om reglen er en prisstigning eller -fald, og hvordan du ønsker, at QBO skal håndtere afrunding. Når du er færdig, skal du klikke på Gem eller Gem og luk. Når du opretter en salgstransaktion, anvender QBO automatisk enhver passende prisregel på transaktionerne.